Alibaba và Baring Private Equity Asia rót 400 triệu USD vào The CrownX

Tập đoàn Masan (Hose: MSN) và nhóm các nhà đầu tư trong đó có Tập đoàn Alibaba (Alibaba) và Baring Private Equity Asia (BPEA) công bố ký thỏa thuận mua cổ phần phát hành mới của The CrownX (TCX) với tổng giá trị tiền mặt là 400 triệu USD, tương đương với 5,5% tỷ lệ sở hữu sau phát hành.

The CrownX là đơn vị sở hữu 83,74% cổ phần của VCM - công ty sở hữu hệ thống VinMart, VinMart+, VinEco và 85,71% phần vốn góp tại Masan Consumer Holdings (MCH) – công ty quản lý toàn bộ mảng sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng. Theo số liệu tại báo cáo tài chính hợp nhất quý I, Masan Group sở hữu 84,8% cổ phần The CrownX. Tuy nhiên, Masan Group cho biết đã tăng các khoản vay để tăng cổ phần tại The CrownX và VCM.

Thông qua giao dịch nói trên, The CrownX được định giá 6,9 tỷ USD (trước phát hành) - thấp hơn so với định giá khoảng 7 tỷ USD khi mua cổ phần từ Vingroup hay 7,2 tỷ USD từ định giá riêng lẻ của MCH và VCM. Sau đợt phát hành này, tỷ lệ sở hữu của Masan tại The CrownX là 80,2%.

Đồng thời, Masan Group đang trong quá trình đàm phán một giao dịch đầu tư chiến lược với những nhà đầu tư khác trị giá từ 300 - 400 triệu USD vào The CrownX. Giao dịch dự kiến hoàn tất trong năm 2021.

Sau giao dịch, Masan sở hữu 80,2% vốn The CrownX.

Trong khuôn khổ của giao dịch, The CrownX sẽ hợp tác với Lazada để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, tăng tốc phát triển thị trường bán lẻ tích hợp từ offline đến online (O2O) tại Việt Nam. Đồng thời, VinCommerce được định hình là nhà bán lẻ nhu yếu phẩm hàng đầu trên nền tảng thương mại điện tử Lazada - nền tảng thương mại điện tử tại Đông Nam Á của Alibaba.

Nhu yếu phẩm hiện chiếm 50% thị trường bán lẻ Việt Nam và 25% chi tiêu tiêu dùng của người Việt. Tuy được mua sắm với tần suất hàng ngày, khả năng người tiêu dùng tiếp cận mặt hàng nhu yếu phẩm thông qua kênh online vẫn còn hạn chế. Masan Group đặt mục tiêu tổng giá trị hàng hóa từ kênh online của The CrownX chiếm ít nhất 5% tổng doanh số bán hàng của công ty trong thời gian tới.

Trong giao dịch này, Credit Suisse (Singapore) Limited đóng vai trò là đơn vị tư vấn tài chính độc quyền cho Masan Group. Deutsche Bank là đơn vị tư vấn tài chính độc quyền cho BPEA.

Tường Như

Ndh.vn